Đây là tác phẩm thứ hai của Sumire Takigawa sau khi ra mắt. Sumire, một nhân viên văn phòng giản dị và không nổi bật, vô tình gia nhập một công ty đầy những kẻ biến thái. Một hôm, trong lúc làm thêm giờ, cô được ông sếp biến thái đưa cho một chai nước tăng lực. Không biết trong đó có chứa thuốc kích dục, Sumire uống vào và cảm thấy cơ thể nóng bừng, mồ hôi túa ra. Bị sếp xoa nắn khắp người, cô vừa run rẩy vừa đạt khoái cảm dù cố chống cự. Sau khi bị cho uống thêm thuốc, Sumire bị nhiều gã đàn ông biến thái trêu đùa, nhưng cảm giác quá mãnh liệt khiến cô dần chấp nhận tình cảnh này. Trong những bộ trang phục biến thái, cô bị lôi kéo vào những nụ hôn ướt át, trao đổi nước bọt, và những cuộc ân ái dâm đãng. Cặp ngực lớn của cô rung lắc dữ dội dưới những cú thúc mạnh mẽ, khiến hình ảnh một Sumire dâm đãng trở nên cực kỳ quyến rũ.
